发票列表

发票状态定义

状态	之前事务	之后事务	备注
草稿	供应商勾选收货确认清单行，创建输入发票信息后，点提交按钮，系统保存为草稿； 采购方对“待确认”发票驳回	发送，提交给采购方审核; 删除发票	发送后，采购方才能看到 删除发票，释放占用的可开票数
待确认	供应商发送发票/或采购方对审核过的发票点撤回	采购审核通过、驳回、	双方都不能修改发票
已确认	风电采购员审核发票，通过	采购方SAP系统产生预制发票； 供应商寄送和接收纸质发票、 撤回：风电采购员或财务人员收到发票后，发现系统和实际不符，决定退票或请供应商修正发票明细。撤回后，状态变为“待确认
未通过	风电采购员审核发票，不通过	供方修改，并重新提交
已过账	采购方财务人员在SAP对发票入账
已冲销	采购方财务人员对已过账发票进行了冲销

页面

功能说明

1. 选择待开票清单行/上传excel方式创建发票
2. 将发票发送到采购方
3. 查询发票列表
4. 发送前可编辑发票信息，需上传附件（发票扫描件）给采购方审核
5. 发送前可删除草稿状态的发票
6. 采购方审批驳回发票后，编辑发票后重新发送
7. 发票审核通过后，打印（导出）给风电采购共享中心的excel文件

操作步骤

1. 在待开发票页面选择行（选择一条或多条订单行记录），点击“创建发票”按钮，创建发票

2. 输入发票头信息：

   如果一张SRM发票对应多张税控发票号，则逐张输入，按回车确认输入

点击下一步，

3. 进入【发票创建-发票项信息】子页面。可勾选/取消选择某些发票明细行（订单行），如下

4. 进入【发票创建-发票信息】子页面。查看/维护发票头和发票行信息，

• 维护发票头信息

  A. 系统根据选择的待开票清单明细，自动确定发票接收方（采购方及纳税人识别号）

  B. 可修改税控发票号

  C. 用户选择发票类型（增值税发票或空）、输入税控发票号；

  D. 可选填供应商电话、备注等辅助信息

• 查看和维护各行的发票明细信息

  A. 在“开票数量”栏修改本次的实际开票数量（须小于可开票数），系统根据订单单价自动算出本次开票净值、开票含税金额；

  B. 可对开票净值、税额等数值进行微调

  系统自动在开票净值、税额栏位的旁边用↑和↓符号表示微调的差异，即比较风电收货确认的金额和供应商微调输入的金额的差异，红色表示差额为正数，绿色表示差额为负数，例如↑0.01或↓0.02。

• 系统在发票底部区域自动按各行汇总，计算列出本张发票的开票净值、税额和含税金额

5. 点击“提交”按钮，系统保存发票，弹出“保存成功”提示信息及发送、详情按钮

6. 点击“发送”按钮，维护信息，点“保存”，则本张发票发布给风电采购方看到。后续，采购方进行发票审核环节。

1）质保金计提比例（系统默认为0，用户可输入小于百分比）

2）系统根据发票含税总金额*计提比例，自动计算得到质保金计提金额

3）质保期限（月份）

4）必须上传附件（发票扫描件或图片），才能点保存；点保存后，发票发送给采购方

不点击发送按钮，点“详情”按钮。则进入查看详情页面。

7. 查询发票和查看详情

输入查询条件，查询发票列表，

点详情按钮，查看发票详情信息

8. 编辑发票

输入查询条件，查询特定的发票，对于“草稿”/“不通过”状态的发票，点击右边的“编辑”按钮，进入发票编辑页面， 发票编辑的操作如上述的发票创建一致。

9. 删除发票

在查询到的发票列表里，点击行上的右边“删除”按钮，则可删除草稿状态的发票。

10. 打印

可选择多张发票，点打印，可输入运单号，提交后，系统按格式生成excel文件，并发送邮件给风电财务共享中心； 供应商打印后，按基地保证好，快递寄送给风电财务共享中心。

在查询条件“是否打印”选项中选择否，则系统过滤已打印过的发票清单，仅列出未打印的发票。